ご提供サービス
3つの事業
｢事業×資本×組織｣の
企業価値創出で連動する、
3つのご支援領域。
弊社では「事業」「資本」「組織」という3つの領域を軸にご支援、それぞれの強みを活かしながらシナジーを生み出すことで、企業様の非連続的な成長を多角的に支援しています。
コンサルティング事業
企業様の成長を支えるため、CFO/CSO機能の強化や資本戦略の策定、M&Aをはじめとする事業の買収・売却の実行を一気通貫でサポートします。 投資ファンドやコンサルティングファーム、投資銀行、事業会社で培った豊富な実務経験を持つメンバーが、非連続的な成長を実現するための解決策をご提供します。 ポートフォリオ戦略やM&A、株主対応など、資本戦略に関する課題に対応し、企業様の持続的な成長を後押しします。
M&A アドバイザリー事業
企業様の成長を加速させるM&Aやポートフォリオ最適化において、戦略策定から実行まで一貫した支援を提供します。 戦略の壁打ちやソーシング、ファイナンス、ポートフォリオ最適化など、企業様のニーズに応じた柔軟なサポート体制が特徴です。 業界特有の課題に応じた実務的なアドバイスを行い、非連続的な成長をサポートいたします。
人材紹介事業
企業様の成長を支えるプロフェッショナルな経営人材を特化してご紹介いたします。特に、投資ファンドやコンサルティングファーム、投資銀行、ファンド投資先企業のCXOに対応した経験豊富なチームが強みです。 人材エージェントとしての経験を持つ「マネジメントインキュベーター」が候補者様をサポートし、業界経験豊富な「プランナー」がキャリア設計と選考対策を担当します。 これにより、企業様と候補者様双方に価値のあるマッチングを実現しています。
経営人材をお探しの企業様へ
詳しくは別ページをご覧ください。
コンサルティング事業
企業様の成長を支えるため、CFO/CSO機能の強化や資本戦略の策定、M&Aをはじめとする事業の買収・売却の実行を一気通貫でサポートします。投資ファンドやコンサルティングファーム、投資銀行、事業会社で培った豊富な実務経験を持つメンバーが、非連続な成長を実現するための解決策をご提供します。ポートフォリオ戦略やM&A、株主対応など、資本戦略に関する課題に対応し、企業様の持続的な成長を後押しします。
M&A アドバイザリー事業
企業様の成長を加速させるM&Aやポートフォリオ最適化において、戦略策定から実行まで一貫した支援を提供します。 戦略の壁打ちやソーシング、ファイナンス、ポートフォリオ最適化など、企業様のニーズに応じた柔軟なサポート体制が特徴です。 業界特有の課題に応じた実務的なアドバイスを行い、非連続な成長をサポートいたします。
人材紹介事業
企業様の成長を支えるプロフェッショナルな経営人材を特化してご紹介いたします。特に、投資ファンドやコンサルティングファーム、投資銀行、ファンド投資先企業のCXOに対応した経験豊富なチームが強みです。 人材エージェントとしての経験を持つ「マネジメントインキュベーター」が候補者様をサポートし、業界経験豊富な「プランナー」がキャリア設計と選考対策を担当します。 これにより、企業様と候補者様双方に価値のあるマッチングを実現しています。
経営人材をお探しの企業様へ
詳しくは別ページをご覧ください。
フィー体系
ご要望、状況に合わせた柔軟な
ご提案が可能です。
買い手企業様には、M&Aの成功報酬とM&A戦略からPMIにまでニーズに応じた稼働ベースの柔軟な料金体系を。売り手企業様には、成功報酬での料金体系を、それぞれご提案しています。
M&A成約時の報酬体系
レーマン方式とは
M&AアドバイザリーやM＆A仲介において一般的に使われている、M&A取引における成功報酬の体系。
取引金額（移動した資産の価格や株式価額）に応じて報酬料率が逓減する仕組みとなっており、
弊社はこのレーマン方式を採用しております。
レーマン方式料率例
弊社報酬例
● 弊社報酬について（譲渡企業様向け）
※譲渡対価額、退職金額、借入金の返済額、配当金の額及び自己株式の所得金額の合計額
（消費税別）
●弊社報酬については、譲渡対価等を基準価額としたレーマン方式により算定いたします。
●最低手数料は2,500万円としております。
● 弊社報酬について（譲受企業様向け）
（消費税別）
●報酬は対象会社の移動総資産レーマン方式により算定いたします。
●基本合意締結時に成功報酬の20％を中間報酬として頂戴いたします。
●最低手数料は2,500万円としております。
